Anpassung bestehender Lösungen
Die Mehrzahl unserer Kunden besitzen bereits Risikoabsicherungen. Wir
erklären die aktuelle Lösung, zeigen auf, was am Markt "state of the
art" ist, informieren über die Unterschiede und passen dann auf Wunsch
die derzeitigen Lösungen so an, dass diese innerhalb der Möglichkeiten
optimiert werden. Einen Wechsel des Risikoträgers bedarf es dabei nicht
unbedingt.
Eine Anpassung an evtl. Veränderungen erfolgt dann von uns
regelmässig durch die Jahresdeklarationen sowie in einem Rhythmus von
drei bis fünf Jahren generell über alle Risikoabsicherungen hinweg.
Neue Risiken, z.B. bei Neugründungen
Der Alltag ändert sich stets und ständig. Partnerschaften entstehen, die
Familie vergrössert und verändert sich, neue Produkte oder
Dienstleistungen werden angeboten und unsere Kunden gründen ein
Unternehmen und befinden sich dadurch plötzlich in einer anderen
Ausgangslage als bisher.
Wir geben eine Gesamtübersicht: Gründen,
Beraten, Unterstützen und versichern so, dass die Risiken auch noch in
zwei, drei oder auch fünf Jahren optimal abgedeckt sind.
Generationenwechsel
Bestehendes sollte stets erhalten und bewahrt bleiben. Beim Übergang von
einer zur nächsten Generation oder bei der Nachfolgeplanung oder Kauf
einer Gesellschaft ist das nicht immer so einfach. Unterschiedliches
Wissen, Hintergründe, Partnerschaften oder auch Wünsche kommen auf den
Prüfstand.
Wir zeigen auf, was es zu beachten gibt, wie ein Wechsel
im Regelfall und optimiert stattfinden kann und welche Chancen durch die
Veränderungen entstehen.